Draculas Haus

Der angesehene Dr. Edelmann betreibt in Vasaria eine Spezialklinik für angeblich unheilbar Kranke. Bisher jedoch konnte er noch jedem Patienten helfen. Eines Nachts bekommt er Besuch von einem hoch gewachsenen Herrn in eleganter Abendgarderobe, der sich als Baron Latos vorstellt und an einer scheinbar unheilbaren Krankheit leidet: Vampirismus. Der Baron ist niemand geringerer als Graf Dracula selbst, der einen Ausweg von seiner Gier nach menschlichem Blut sucht.
Zur selben Zeit meldet sich Lawrence Talbot, der noch immer unter dem Fluch des Werwolfs leidet, in Edelmanns Klinik an, da er seine letzte Hoffnung auf Heilung in den genialen Wissenschaftler setzt. Dr. Edelmann nimmt sich beider Patienten an.
In Draculas Fall entdeckt er eine Art Virus, das die roten Blutkörperchen im Blut angreift. Er denkt, dass wenn man das Blut des Vampirs abzapft und ihm stattdessen unbelastetes Blut verabreicht, man ihn tatsächlich heilen könnte. Dracula hat jedoch seine Pläne inzwischen geändert, er hat es auf Miliza, die attraktive Schwester, die für Edelmann arbeitet, abgesehen. Er will sie zu seiner Braut für die Ewigkeit machen. Während einer Transfusionssitzung verabreicht der Graf Dr. Edelmann eine Dosis von seinem verseuchten Blut. Bevor der Fürst der Vampire aber Milizia zu seinesgleichen machen kann, setzt Edelmann ihn dem Sonnenlicht aus und der Graf löst sich auf. Nur sein Skelett und sein Siegelring bleiben zurück.
Talbots Fall gestaltet sich ebenfalls schwierig. Um ihn von seinem Fluch zu befreien, braucht Dr. Edelmann die Sporen einer äußerst seltenen Pflanze, die nur unter komplizierten Umweltbedingungen gedeihen kann. Verzweifelt über seine nahezu hoffnungslose Lage, stürzt Talbot sich von der Klippe, auf der sich Edelmanns Klinik befindet.
Unter den Klippen verläuft ein ausgedehntes Höhlensystem, wie der Doktor feststellt, während er nach Larry Talbot sucht, der den Sturz überlebt hat. Es stellt sich heraus, dass in der Höhle die idealen Bedingungen für Talbots Heilpflanze herrschen. Außerdem stoßen sie auf Frankensteins Ungeheuer, das offenbar durch einen unterirdischen Strom bis in die Höhle gespült wurde. Vor Jahren war es zusammen mit dem wahnsinnigen Dr. Niemann, dessen Skelett es noch immer an sich geklammert hält, in den Sümpfen von Vasaria versunken.
Dr. Edelmann beginnt mit Talbots Behandlung, doch es kommt zu Komplikationen. Draculas Gift, das noch immer in den Adern des Doktors fließt, fängt an zu wirken und verwandelt den gutmütigen Wissenschaftler zeitweise in einen größenwahnsinnigen, bösartigen Sadisten, ähnlich der Geschichte des vor einigen Jahren verstorbenen Dr. Jekylls. Es gelingt ihm, Talbot von seinem Werwolffluch zu befreien, doch unter dem Einfluss seiner bösen Persönlichkeit begeht Edelmann mehrere Morde im nahe gelegenen Vasaria und arbeitet an der Wiederbelebung von Frankensteins Monster.
In der Nacht, in der es Edelmann gelingt, die Kreatur wieder zum Leben zu erwecken, kommt ihm Nina, die bucklige Krankenschwester, auf die Schliche und er erwürgt sie. Zur gleichen Zeit rotten sich die Bewohner von Vasaria zu einem wilden Mob, bewaffnet mit Fackeln und Heugabeln, zusammen, um den verrückt gewordenen Wissenschaftler zur Rechenschaft zu ziehen.
Sie stecken seine Klinik in Brand, nur Larry Talbot und Schwester Miliza gelingt im letzten Augenblick die Flucht. Dr. Edelmann wurde von dem Monster getötet und die Kreatur selbst findet ihr Ende in dem Flammenmeer.